diensten
Wij voeren de regie over het vermogensbeheer, zodat u zich kunt focussen op oordeels- en besluitvorming. De regiefunctie beslaat de gehele beleggingscyclus van beleggingsovertuigingen die de basis vormen voor het strategisch beleid, uiteindelijk tot de evaluatie van de verschillende dienstverleners. Concreet kunnen we in nauwe samenwerking met de klant beleid ontwikkelen en voorbereiden voor besluitvorming. Dit start al bij de ALM-studie.
De belangrijkste onderwerpen waar wij een adviserende en voorbereidende rol kunnen spelen zijn:
- Het opstellen en ontwikkelen van het strategisch beleggingsbeleid en het (jaarlijks) beleggingsplan;
- Adviseren over diverse vraagstukken op het gebied van vermogensbeheer, waaronder de evaluatie van beleggingscategorieën en investment cases;
- Het monitoren van ontwikkelingen van de financiële positie van het fonds en daarbij het toetsen van de uitvoering van het vastgestelde beleggingsbeleid door de verschillende vermogensbeheerders. De beleggingscommissie hierover informeren en adviseren aan de hand van de beleggings- en risicorapportages van de vermogensbeheerders;
- Het ondersteunen en voorbereiden van de activiteiten van de beleggingscommissie. Hieronder vallen onder andere het afstemmen van de agenda en actiepunten, de coördinatie van tijdige verzending van de vergaderstukken, het monitoren van vervolgacties etc.;
- Het schrijven van heldere bondige voorleggers ten behoeve van bestuur en beleggingscommissie en waar nodig een mondelinge toelichting hierop geven;
- Het leveren van ‘countervailing power’ die wij namens en met de klant richting de verschillende vermogensbeheerpartijen organiseren;
- Zorgen dat klanten up to date blijven over relevante strategische en tactische ontwikkelingen rondom vermogensbeheer;
- Adviseren over belangrijke maatschappelijke thema’s en regelgeving, zoals bijvoorbeeld op het vlak van SFDR en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen;
- In samenwerking met de beleggingscommissie een bijdrage leveren aan de toelichting over het vermogensbeheer in het jaarverslag.
